华记环球集团 (02296)
行业: 楼宇建造
上市板块:
MAIN
上市日期:
2019/11/21
上市方法:
股份发售
保荐人:
丰盛融资有限公司
发售价:
0.25 - 0.30 港元
申请日期:
2019/10/31 - 2019/11/07
发售价范围:
港币 0.25-0.3
每股有形资产净值(经调整):
0.10 - 0.12 港元 (按配售价 0.25 - 0.30 港元计)
发售价 / 经调整每股有形资産净值:
没有资料
买卖单位:
8000
每股面值:
港币 0.01
股份禁售期:
2020/11/20
发售新股股份:
500,000,000
发售新股股份占总发售股份 (%):
100
全球总发售股份:
500,000,000
配售後法定股本:
10,000,000,000
配售後市价总值:
550,000,000 港元 (按配售价 0.275 港元计)
集资额(扣除开支前):
137,500,000 港元 (按配售价 0.275 港元计)
集资款项净额:
103,600,000 港元 (按配售价 0.275 港元计)
公司网址:
http://www.huarchi.com
电邮:
[email protected]
电话:
(853) 2875-1031
传真:
(853) 2875-1032
电子招股章程:
http://www.hkex.com.hk
开始接受申请:
31/10/2019 9:
交回白色申请表格之截止日期:
7/11/2019 12:
交回黄色申请表格之截止日期:
7/11/2019 12:
电子认购的截止日期:
7/11/2019 12:
开始登记认购申请:
7/11/2019 11:45:
截止登记认购申请:
7/11/2019 12:
定价日期:
13/11/2019
公布最终发售价:
20/11/2019
公布认购反应:
20/11/2019
公布申请结果及配发基准:
20/11/2019
寄发股票:
20/11/2019
寄发退款支票:
20/11/2019
於中央结算系统寄存股票日期:
20/11/2019
根据白表eIPO服务办妥电子认购申请的截止日期:
7/11/2019 11:30:
以白表eIPO申请付款的截止日期:
7/11/2019 12:
白表电子退款指示发送日期:
20/11/2019
我们为澳门的一家领先的装修承包商。根据弗若斯特沙利文报告,本集团为澳门第二大装修承包商,就收益而言,於2018年的市场份额约为4.4%。同时,就收益而言,本集团占澳门建筑市场份额为0.5%,於2018年在澳门建筑承包商中未获排名。本集团於澳门提供(i)装修;(ii)建筑;及(iii)维修及维护方面的服务。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,本集团总收益分别约为175.2百万澳门币、322.7百万澳门币及400.1百万澳门币。截至2018年及2019年4月30日止四个月,本集团的总收益分别约为104.7百万澳门币及158.8百万澳门币。

本集团(i)随时间经过以投入法或产出法确认来自提供装修、建筑及维修及维护服务的收益,占我们往绩记录期间收益的99%以上;或(ii)於某一时间点确认上述收益。

本集团为澳门的新建楼宇及现有楼宇提供装修工程。装修项目涉及施工绘图、采购物料、执行装修工程、现场监督、分包商管理及整体项目管理。装修项目的工程类型可包括石块工程、木工及细木工工程、地板地毯、装饰照明、悬吊式天花板、批荡工程、钢材及五金工程、安装卫浴设施及器具、配件、固定装置及设备、玻璃工程、髹漆工程、贴墙纸以及其他相关工程。於往绩记录期间,该分部客户包括私营及公营界别客户。

建筑项目涉及包括地基工程及建筑设备系统安装在内的建筑施工工程。同时,本集团亦负责结构计算及施工绘图、采购物料、现场监督、分包商管理及整体项目管理。本集团通常向其他分包商分包地盘工程,包括但不限於地基工程及建筑设备系统安装。於往绩记录期间,该分部客户包括私营及公营界别客户。

本集团亦(i)根据需要;及(ii)於固定期间内定期为澳门的现有物业提供维修及维护工程;本集团提供的维修及维护工程包括维修或置换室内装饰部件,以及建筑设备系统(如闭路电视系统及空调系统的安装)的其他工程。於往绩记录期间,该分部客户主要为公营界别客户。

我们的营运流程

我们已就我们的业务营运制定一套综合项目管理系统,所涉及阶段包括(i)物色项目;(ii)投标╱报价程序;(iii)项目实施;及(iv)项目完工,其後进入12至60个月的缺陷责任期。

客户

本集团的客户主要包括澳门政府、其他法定机构及总承包商。於往绩记录期间,本集团所有客户均位於澳门,且本集团全部服务费均以澳门币列值。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月,来自本集团最大客户的收益分别占本集团总收益的约26.3%、23.2%、51.6%及62.1%,而来自本集团五大客户的收益合计分别占本集团总收益的约74.3%、78.2%、91.3%及87.1%。

供应商

本集团的供应商主要包括在装修项目及建筑项目中将耗用的物料(如水泥、沙子、岩石及大理石等)的供应商,其次是机器及设备租赁服务供应商。於往绩记录期间,本集团大多数供应商位於澳门,且本集团发出的大部分采购订单以澳门币列值。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月,本集团最大供应商应占采购额分别占本集团总材料成本的约33.2%、46.0%、24.1%及14.9%,而本集团五大供应商应占总材料成本合计分别占本集团采购总额的约57.7%、65.3%、69.9%及54.3%。

分包商

视乎内部资源水平、工程性质、项目复杂程度及成本效益,本集团可向其他分包商外派项目若干工作。於往绩记录期间,本集团分包的工程主要包括拆卸工程、地基及结构工程、装修工程以及建筑设备系统安装。於往绩记录期间,本集团所有分包商均以澳门为总部,及本集团大多数分包协议以澳门币列值。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月,支付予本集团最大分包商的分包费用分别占本集团分包费用总额的约22.7%、10.4%、33.9%及41.5%,而支付予本集团五大分包商的分包费合共分别占其分包费用总额的约62.5%、34.8%、73.2%及52.8%。

资料来源: 华记环球集团 (02296) 招股书 [公开发售日期 : 31/10/2019]